Menu opties: 'Modules', 'Corporate Cashflow', 'Cashflow Organizer' + openen actie
Het afhandelen van een Telefoon actie of notitie actie verloopt via onderstaand scherm.
Dit scherm biedt de mogelijkheid tot het registreren van notities, het sluiten of uitstellen van een actie en het inplannen van een nieuw actie
Registreren van notities
Cashflow Organizer biedt bij het afhandelen van acties de mogelijkheid tot het registreren van notities. Druk hiervoor - naast het vak 'Notities' - op de knop 'Toevoegen' en vul bij 'Notitie' een korte tekst in.
Opmerkingen: •Via de knop 'Wijzigen' kan een notitie worden aangepast, via de knop 'Verwijderen' kan een notitie worden weggegooid. •Bij het sluiten van een actie of het verplaatsen van een actie wordt de mogelijkheid geboden de reden voor het sluiten of verplaatsen aan te geven, dit wordt als notitie bij betreffende actie opgeslagen. |
Sluiten of uitstellen actie
Via de knop 'Sluiten actie' kan een actie worden gesloten, ook al is deze niet uitgevoerd. Via de knop 'Doorschuiven actie' kan de actiedatum worden aangepast.
Vul hiervoor bij 'Toelichting' de reden voor het sluiten of uitstellen van de actie in en selecteer - in het geval van uitstellen van een actie - de datum waar naar moet worden verplaatst. Zie ook 'Handmatig sluiten actie' en 'Uitstellen actie'.
Nieuwe actie inplannen
Standaard worden acties op basis van een profiel automatisch aangemaakt. Het echter mogelijk aan het behandelingtraject van een factuur handmatig acties toe te voegen. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
Stap 1: Openen scherm 'Actie'
Het openen van het scherm actie kan op twee manieren:
1.vanuit het scherm Organizer (klik op de knop 'Toevoegen')
2.vanuit een andere actie (klik bij nieuwe actie op de knop 'Nieuw', 'Subactie' of 'Ouderactie'):
•Nieuwe actie: actie wordt als losstaande actie ingepland (dus niet afhankelijk van het al dan niet uitgevoerd zijn van een voorgaande actie, noch van invloed op de uitvoering van vervolgacties)
•Subactie: actie wordt ingepland als vervolgactie op de actie van waaruit actie wordt toegevoegd
•Ouderactie: actie wordt ingepland als actie voorafgaand op de actie van waaruit actie wordt toegevoegd
Stap 2: Invullen gegevens
Vul bij het aanmaken van een nieuwe actie de volgende gegevens in:
1.Kies het actietype
2.Vul een omschrijving in van de te verrichten actie
3.Bepaal het tijdstip waarop de actie moet worden uitgevoerd
Stap 3: Bepalen / aanpassen van de positie van de actie in het maningsplan
Het is mogelijk dat een nieuw ingeplande actie niet op de juiste positie in het behandelingstraject van een factuur wordt toegevoegd. Open in dit geval de nieuw toegevoegde actie. In het scherm 'Actie' wordt het behandelingstraject schematisch weergegeven:
Via dit overzicht kan de positie van een actie worden gewijzigd door deze naar boven, beneden of opzij te slepen (actie aanklikken en muisknop ingedrukt houden tijdens het verplaatsen).