avec comme invité Bruce Forsyth, acteur, animateur de télévision et chanteur britannique.

Fozzie Bear a un plan pour revenir à Statler et Waldorf quand il fait son acte, mais est écrasé quand il est remplacé par Bruce Forsyth. Fozzie lance de vilaines blagues et, pour la première (et dernière) fois, laisse les deux vieux morveux sans voix. Puis Fozzie et Bruce finissent par jouer ensemble et chantent "Side by Side". Un canard apparaît fréquemment dans les sketches et les sketchs.